oleh Risiko Terhitung pada 06/02/2024 11:00:00
Dari NY Fed: Tunggakan Kartu Kredit dan Pinjaman Mobil Terus Meningkat; Terutama Di Kalangan Peminjam Muda
Pusat Data Ekonomi Mikro Federal Reserve Bank di New York hari ini menerbitkan Laporan Kuartalan mengenai Utang dan Kredit Rumah Tangga. Laporan tersebut menunjukkan total utang rumah tangga meningkat sebesar $212 miliar (1,2%) pada kuartal keempat tahun 2023, hingga Laporan ini didasarkan pada data dari Panel Kredit Konsumen perwakilan nasional The Fed New York.
The Fed New York juga menerbitkan postingan blog Liberty Street Economics yang memeriksa komposisi saldo pinjaman mobil dan kinerja berdasarkan usia dan pendapatan. Laporan Kuartalan juga mencakup ringkasan satu halaman mengenai hal-hal penting yang dapat diambil dan poin-poin data pendukungnya.
“Transisi kartu kredit dan pinjaman mobil ke dalam tunggakan masih meningkat di atas tingkat sebelum pandemi,” kata Wilbert van der Klaauw, penasihat riset ekonomi di The Fed New York. “Ini menandakan meningkatnya tekanan finansial, terutama di kalangan generasi muda dan rumah tangga berpendapatan rendah.”
Saldo hipotek naik sebesar $112 miliar dari kuartal sebelumnya dan mencapai $12,25 triliun pada akhir Desember. Saldo jalur kredit ekuitas rumah (HELOC) meningkat sebesar $11 miliar, peningkatan triwulanan ketujuh berturut-turut setelah Q1 2022, dan kini mencapai $360 miliar. Saldo kartu kredit meningkat sebesar $50 miliar menjadi $1,13 triliun. Saldo pinjaman mobil meningkat sebesar $12 miliar, melanjutkan tren kenaikan yang terlihat sejak tahun 2020, dan kini mencapai $1,61 triliun.
Permulaan hipotek berlanjut dengan kecepatan yang sama seperti yang terlihat pada dua kuartal sebelumnya, dan sekarang mencapai $394 miliar. Batas agregat pada rekening kartu kredit meningkat sedikit sebesar $74 miliar, mewakili peningkatan 1,6% dari kuartal sebelumnya. Batasan pada HELOC tumbuh sebesar $24 miliar dan telah tumbuh sebesar 10% selama dua tahun terakhir, setelah 10 tahun mengalami penurunan.
Tingkat tunggakan agregat meningkat pada Q4 tahun 2023, dengan 3,1% utang berada dalam tahap tunggakan tertentu pada akhir bulan Desember. Tingkat transisi tunggakan meningkat untuk semua jenis utang, kecuali pinjaman mahasiswa. Secara tahunan, sekitar 8,5% saldo kartu kredit dan 7,7% pinjaman mobil dialihkan ke tunggakan. Tingkat transisi tunggakan hipotek meningkat sebesar 0,2 poin persentase namun tetap rendah menurut standar historis. Tunggakan kartu kredit yang serius meningkat di semua kelompok umur, terutama karena jumlah peminjam muda yang melampaui tingkat sebelum pandemi.
penekanan ditambahkan
Klik pada grafik untuk gambar lebih besar.
Berikut tiga grafik dari laporan tersebut:
Grafik pertama menunjukkan utang rumah tangga meningkat di Q4. Utang rumah tangga sebelumnya mencapai puncaknya pada tahun 2008 dan mencapai titik terendah pada kuartal ketiga tahun 2013. Berbeda dengan resesi besar, tidak ada penurunan utang selama pandemi.
Dari Bank Sentral NY:
Saldo utang rumah tangga agregat meningkat sebesar $212 miliar pada kuartal keempat tahun 2023, naik 1,2% dari kuartal ketiga tahun 2023. Saldo sekarang mencapai $17,50 triliun dan telah meningkat sebesar $3,4 triliun sejak akhir tahun 2019, tepat sebelum resesi pandemi.
Grafik kedua menunjukkan persentase tunggakan utang.
Tingkat kenakalan secara keseluruhan meningkat pada Q4. Dari Bank Sentral NY:
Tingkat tunggakan agregat meningkat pada kuartal keempat tahun 2023. Pada bulan Desember, 3,1% dari utang berada dalam tahap tunggakan tertentu, naik sebesar 0,1 poin persentase dari kuartal ketiga. Namun, tingkat tunggakan secara keseluruhan tetap 1,6 poin persentase lebih rendah dibandingkan kuartal keempat tahun 2019.
Tingkat transisi tunggakan meningkat untuk semua jenis produk, kecuali pinjaman mahasiswa. Secara tahunan, sekitar 8,5% saldo kartu kredit dan 7,7% saldo pinjaman mobil dialihkan ke tunggakan. Tingkat transisi tunggakan awal untuk hipotek meningkat sebesar 0,2 poin persentase namun tetap rendah menurut standar historis.
Sekitar 114,000 konsumen memiliki catatan kebangkrutan yang ditambahkan ke laporan kredit mereka pada kuartal keempat tahun 2023, sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Sekitar 4,7% konsumen memiliki rekening penagihan pihak ketiga dalam laporan kredit mereka
Grafik ketiga menunjukkan Asal Hipotek berdasarkan Nilai Kredit.
Dari Bank Sentral NY:
Permulaan hipotek, diukur dengan munculnya hipotek baru dalam laporan kredit konsumen dan termasuk pembiayaan kembali dan permulaan pembelian, berlanjut dengan kecepatan yang sama seperti yang diamati pada dua kuartal sebelumnya, yaitu sebesar $394 miliar pada kuartal keempat tahun 2023, dan jauh di bawah permulaan triwulanan senilai lebih dari satu triliun dolar. volume yang diamati antara 2020Q2 dan 2021Q4. … Batasan jalur kredit ekuitas rumah (HELOC) tumbuh sebesar $24 miliar, dan telah tumbuh sebesar 10% selama dua tahun terakhir setelah penurunan selama sepuluh tahun. Masih banyak lagi yang dilaporkan dalam laporan ini.
