oleh Risiko Terhitung pada 06/08/2024 11:00:00
Dari The Fed NY: Utang Rumah Tangga Meningkat Secara Moderat di Kuartal 2 Tahun 2024; Tingkat Tunggakan Mobil dan Kartu Kredit Tetap Meningkat
Pusat Data Ekonomi Mikro Federal Reserve Bank di New York hari ini menerbitkan Laporan Kuartalan mengenai Utang dan Kredit Rumah Tangga. Laporan tersebut menunjukkan total utang rumah tangga meningkat sebesar $109 miliar (0,6%) pada Q2 2024, menjadi $17,80 triliun. Laporan ini didasarkan pada data dari Panel Kredit Konsumen perwakilan nasional The Fed New York. Ini mencakup ringkasan satu halaman tentang hal-hal penting yang dapat diambil dan poin data pendukungnya.
The Fed New York juga menerbitkan postingan blog Liberty Street Economics yang memeriksa pertumbuhan saldo jalur kredit ekuitas rumah (HELOC).
“Volume penerimaan hipotek tetap rendah, terutama karena lemahnya aktivitas pembiayaan kembali.” kata Andrew Haughwout, Direktur Riset Kebijakan Rumah Tangga dan Publik di The Fed New York. “Pemilik rumah terus meningkatkan saldo HELOC sebagai cara alternatif untuk mengekstraksi ekuitas rumah.”
Saldo hipotek meningkat sebesar $77 miliar dari kuartal sebelumnya dan mencapai $12,52 triliun pada akhir Juni. Saldo HELOC meningkat sebesar $4 miliar, mewakili peningkatan kuartalan kesembilan berturut-turut sejak Q1 2022, dan mencapai $380 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar $63 miliar dari rekor terendah yang dicapai pada Q3 tahun 2021. Saldo kartu kredit meningkat sebesar $27 miliar menjadi $1,14 triliun. Saldo pinjaman mobil mengalami peningkatan sebesar $10 miliar dan mencapai $1,63 triliun. Saldo lainnya, termasuk kartu ritel dan pinjaman konsumen lainnya, pada dasarnya datar, dengan peningkatan sebesar $1 miliar.
Permulaan hipotek terus meningkat dengan kecepatan yang sama dengan empat kuartal sebelumnya, yakni mencapai $374 miliar. Batas agregat pada rekening kartu kredit meningkat sedikit sebesar $69 miliar, meningkat 1,4% dari kuartal sebelumnya. Batasan HELOC meningkat sebesar $3 miliar, peningkatan triwulanan kesembilan berturut-turut.
Tingkat tunggakan agregat tidak berubah dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan 3,2% utang berada dalam tahap tunggakan tertentu. Tingkat transisi tunggakan untuk kartu kredit, pinjaman mobil, dan hipotek sedikit meningkat.
penekanan ditambahkan
Klik pada grafik untuk gambar lebih besar.
Berikut tiga grafik dari laporan tersebut:
Grafik pertama menunjukkan utang rumah tangga meningkat di Q2. Utang rumah tangga sebelumnya mencapai puncaknya pada tahun 2008 dan mencapai titik terendah pada kuartal ketiga tahun 2013. Berbeda dengan resesi besar, tidak ada penurunan utang selama pandemi.
Dari Bank Sentral NY:
Saldo utang rumah tangga agregat meningkat sebesar $109 miliar pada kuartal kedua tahun 2024, naik 0,6% dari kuartal pertama tahun 2024. Saldo sekarang mencapai $17,80 triliun dan telah meningkat sebesar $3,7 triliun sejak akhir tahun 2019, tepat sebelum resesi pandemi.
Grafik kedua menunjukkan persentase tunggakan utang.
Tingkat kenakalan secara keseluruhan sebagian besar tidak berubah di Triwulan ke-2. Dari Bank Sentral NY:
Tingkat tunggakan agregat tidak berubah dibandingkan kuartal pertama tahun 2024. Pada bulan Juni, 3,2% dari utang berada dalam tahap tunggakan tertentu. … Tingkat transisi tunggakan untuk kartu kredit, pinjaman mobil, dan hipotek sedikit meningkat. Selama setahun terakhir, sekitar 9,1% saldo kartu kredit dan 8,0% saldo pinjaman mobil beralih ke tunggakan. Tingkat transisi tunggakan awal untuk hipotek meningkat sebesar 0,1 poin persentase namun tetap rendah menurut standar historis.
Grafik ketiga menunjukkan Asal Hipotek berdasarkan Skor Kredit.
Dari Bank Sentral NY:
Kualitas kredit dari pinjaman baru tetap stabil, dengan 3,9% hipotek dan 16,7% pinjaman mobil berasal dari peminjam dengan nilai kredit di bawah 620, sedikit meningkat dari kuartal pertama. Nilai median kredit untuk hipotek baru naik sedikit menjadi 772, sedangkan nilai median kredit kredit mobil baru adalah 719, lima poin lebih rendah dari rekor tertinggi dalam sejarah yang dicapai pada kuartal pertama tahun 2024. Masih banyak lagi yang dilaporkan dalam laporan ini.
